アップグレード前に3つの質問に答える：錠はどのような媒体に取り付けられるか（荷物、ロッカー、産業用キャビネット、ラック）、誰が使用するか（単一ユーザーか多数の交代ユーザーか）、既存の穴位置と寸法を流用できるか。シーンによってスマート錠の技術路線が決まり、既存の開孔を流用して改造コストを削減できるかも決まる。バイヤーが既存の錠体の写真と寸法を提供できれば、評価時間を大幅に短縮できる。

スマート錠の電源方式（電池寿命、外部電源接続の可否）、ファームウェア更新方法、既存の入退室管理や資産管理バックエンドとの統合可否は、アップグレード後に顕在化する問題である。バイヤーは試作前にサプライヤーとAPI、データ形式、権限管理メカニズムを確認し、製品到着後にバックエンドが接続できない事態を避けるべきである。金泰工業のIoTプラットフォームはクラウド接続と身分認証統合をサポートするが、具体的な仕様はプロジェクトごとに確認する。

仕様確認後、OEM／ODMプロセスはDFM設計評価、金型開発、試作検証、テスト認証、量産の順で進む。各段階でバイヤーは書面記録とサンプルを保管することを推奨する。特にテスト認証段階では、具体的な証明書番号と適用製品ラインは実際の仕様に基づき確認する必要があるが、プロセスの節目は省略できない。試作段階で発見された問題の修正コストは、量産後に発見された場合よりもはるかに低い。